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根據(jù)洛圖科技（RUNTO）發(fā)布的《全球電視代工市場(chǎng)出貨月度追蹤（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報(bào)告中顯示：2022 年全年，全球電視代工市場(chǎng)整體（含長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家自有工廠）出貨總量達(dá) 1.01 億臺(tái)，同比 2021 年增長(zhǎng) 3.4%，同比 2020 年下降 6.6%。

2020-2022 年 全球電視 ODM 工廠出貨量變化，單位：百萬(wàn)臺(tái)

2022年全球電視ODM格局特點(diǎn)分析

統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，全球前十家專業(yè)代工廠（不含四家品牌自有工廠）出貨總量為 7616.8 萬(wàn)臺(tái)，同比 2021 年增長(zhǎng) 0.6%，占到全球代工總量的 75.7%。

十家專業(yè)代工廠漲跌各半。其中，MOKA（茂佳）和 BOE VT（視訊）分別作為擁有穩(wěn)定品牌出海口和面板資源的代表性工廠，核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著，兩大工廠較去年同期增長(zhǎng) 25.8% 和 40%，增幅分列 TOP10 專業(yè)代工廠的前兩位。

TPV（冠捷）全年排名穩(wěn)居榜首，出貨 1357 萬(wàn)臺(tái)。但是，作為絕對(duì)頭部廠商，表現(xiàn)不及預(yù)期，同比去年下降 4.2%。自有品牌 Philips（飛利浦）和 AOC 的出貨在其工廠的內(nèi)部占比超過(guò)了四成。2022 年，Philips 在歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略拓展并不順利，出貨同比下滑約 7%。同時(shí)，主要客戶 Bestbuy 和 Vizio 較 2021 年均有 40% 左右的下滑。海信的代工訂單在 2022 年翻倍增長(zhǎng)，成為除自有品牌之外的最大客戶，占比達(dá)到 13%。預(yù)計(jì) TPV 2023 年第一季度出貨總量約 280 萬(wàn)臺(tái)，同比或?qū)⑾陆?20%，TPV 在 2023 年將繼續(xù)承受壓力。

MOKA（茂佳）全年出貨超 1200 萬(wàn)臺(tái)，年度排名上升 2 個(gè)名次至第二，同比大幅增長(zhǎng) 25.8%。2022 年下半年，工廠的出貨量罕見(jiàn)穩(wěn)定，連續(xù)六個(gè)月均保持在百萬(wàn)級(jí)物量。集團(tuán)自有品牌 TCL 和海外客戶松下的明顯放量，成為其當(dāng)年上漲的主要貢獻(xiàn)。

Foxconn（富士康）全年出貨在專業(yè)代工廠中排名第三，出貨量達(dá) 889 萬(wàn)臺(tái)，同比下降超 10%。其中，夏普出貨在 410 萬(wàn)臺(tái)左右，索尼出貨在 450 萬(wàn)臺(tái)左右?？蛻羧旱倪^(guò)于集中，導(dǎo)致工廠在全球終端市場(chǎng)下滑的大背景下缺乏彈性。

AMTC（兆馳）排名專業(yè)代工廠第四，全年出貨約 850 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅下滑近 20%。其以海外市場(chǎng)為主，需求不濟(jì)嚴(yán)重影響了當(dāng)年業(yè)績(jī)。

BOE VT（視訊）出貨略超 820 萬(wàn)臺(tái)，同比大幅增長(zhǎng)超 40%，挺進(jìn)專業(yè)代工廠出貨排名的前五。主要客戶結(jié)構(gòu)包括海外的三星、Vizio、LG、Bestbuy 和國(guó)內(nèi)的小米、海信和華為。其中，最主要的增量來(lái)自第一大客戶小米，小米的出貨占比從 2021 年的約三成提升到 2022 年的近四成。Vizio 和 LG 更是翻倍增長(zhǎng)。值得關(guān)注的是，2022 年，VT 切入了智能投影代工業(yè)務(wù)，并實(shí)現(xiàn)向小米和堅(jiān)果的出貨；加上顯示器、平板等其 ODM 業(yè)務(wù)，更加有助于整體工廠 2023 年沖擊超 300 億營(yíng)收。

KTC（康冠）全年出貨量約 700 萬(wàn)臺(tái)，在專業(yè)代工廠中排名第六，下滑約 10%。中東非和拉美區(qū)域的客戶同比增長(zhǎng)較多，填補(bǔ)了其它地區(qū)出貨的下滑。其客戶群相對(duì)較散，小米、Fine Star、巴西蒙代爾、巴拿馬 GRUPO KAYVE 是其部分主要客戶。

HKC（惠科）出貨量約 520 萬(wàn)臺(tái)，排名專業(yè)代工廠第七。集團(tuán)內(nèi)部的面板業(yè)務(wù)客戶群相對(duì)完整，面板價(jià)格結(jié)算相對(duì)市場(chǎng)化，對(duì)其整機(jī) ODM 業(yè)務(wù)助力不少，接下來(lái)的增長(zhǎng)潛力值得關(guān)注。

其它專業(yè)代工廠中，Express Luck（彩迅）近 500 萬(wàn)臺(tái)，大幅增長(zhǎng)超過(guò) 20%。Innolux（群創(chuàng)）全年出貨 310 萬(wàn)臺(tái)左右，同比大幅下降超 20%，業(yè)績(jī)大幅下滑，正在退出領(lǐng)先廠商的行列。

2022 年 全球?qū)I(yè)電視 ODM 工廠出貨排名，單位：百萬(wàn)臺(tái)（注：電視 ODM 排名不包含長(zhǎng)虹、創(chuàng)維、康佳、海信四家自有工廠）

針對(duì)四大品牌的自有工廠，全年出貨均實(shí)現(xiàn)不俗增長(zhǎng)。長(zhǎng)虹 OEM 出貨 910 萬(wàn)臺(tái)左右，其在 2021 年開(kāi)始新增國(guó)內(nèi)代工，當(dāng)年即超過(guò)百萬(wàn)物量；OEM 之外的自有品牌在 2022 年國(guó)內(nèi)出貨約 300 萬(wàn)臺(tái)，同比上升超過(guò) 15%。

此外，創(chuàng)維OEM出貨近700萬(wàn)臺(tái)，康佳OEM出貨約270萬(wàn)臺(tái)，海信OEM出貨約130萬(wàn)臺(tái)。

2023開(kāi)年以來(lái)全球電視ODM格局特點(diǎn)分析

2023 年 1 月全球華人地區(qū)進(jìn)入春節(jié)假期，工廠生產(chǎn)天數(shù)比去年同期少，因此全球電視代工市場(chǎng)出貨同比大幅度下滑。統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，Top10 的專業(yè) ODM 工廠出貨總量（約 493 萬(wàn)臺(tái)）較去年 1 月下降達(dá) 22.6%，環(huán)比去年 12 月大幅下降 34.5%。

另外 2023 年 1 月品牌電視整機(jī)出貨量同比下降 16.8%；海外市場(chǎng)則相對(duì)中規(guī)中矩，保持和去年大致持平。

2023 年 1 月全球?qū)I(yè)電視 ODM 工廠出貨排名，單位：千臺(tái)。（注：電視 ODM 排名不包含長(zhǎng)虹、康佳、創(chuàng)維、海信四家自有工廠）

進(jìn)入 2 月，盡管全球消費(fèi)基本面沒(méi)有好轉(zhuǎn)，但是上游面板廠出于可以預(yù)期的經(jīng)營(yíng)壓力，再次集體大幅叫漲，并在月中和買手陸續(xù)達(dá)成共識(shí)。32 英寸面板預(yù)計(jì)上漲 1 美元，43-55 英寸面板預(yù)計(jì)上漲 2-5 美元，65英寸面板則在 5-8 美元區(qū)間的漲幅。突發(fā)的緊俏，將有利于具備面板資源保障的 ODM 工廠。

--MOKA（茂佳）1 月出貨爬升至第一，逼近 100 萬(wàn)臺(tái)。同比下降 20.1%，環(huán)比下降 16.7%。

--TPV（冠捷）排名第二，出貨 76 萬(wàn)臺(tái)，同環(huán)比下降均約 30%。其自有品牌 Philips 和 AOC、國(guó)內(nèi)品牌海信、華為和小米等客戶向出貨環(huán)比降幅均在 30% 以上。三星出貨相對(duì)穩(wěn)定，近三個(gè)月出貨在 100K 左右。

--AMTC（兆馳）當(dāng)月出貨量達(dá) 62 萬(wàn)臺(tái)，排名第三，環(huán)比小幅增長(zhǎng) 1.6%，是 Top10 專業(yè) ODM 工廠中難得實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)的工廠。

--KTC（康冠）和 BOE VT（視訊）兩大工廠當(dāng)月出貨在 50 萬(wàn)臺(tái)上下，排在第四和第五。KTC 同環(huán)比下降約 20%。BOE VT 當(dāng)月出貨較去年同期下降 9%，環(huán)比大幅下降 33%，國(guó)內(nèi)客戶小米、海信和華為出貨減少顯著，但海外客戶 LG 和三星環(huán)比出現(xiàn)增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)其 Q1 出貨量約 160 萬(wàn)臺(tái)，與去年同期基本持平。

--Foxconn（富士康）當(dāng)月排名第六，出貨量超過(guò) 45 萬(wàn)臺(tái)，同比下降約 16%，環(huán)比下降超過(guò) 30%。

--Express Luck（彩迅）、HKC（惠科）和 JPE（金品）當(dāng)月出貨在 30 萬(wàn)臺(tái)上下。此三家盡管排名相對(duì)靠后，事實(shí)上在電視代工方面均具備各自的核心能力，預(yù)計(jì)全年表現(xiàn)不會(huì)差于預(yù)期。尤其，HKC 在完成組織架構(gòu)的調(diào)整和工廠精益化之后，在 2023 年的外銷方面大概率實(shí)現(xiàn)較大突破。

--Innolux（群創(chuàng)）的出貨量已跌至 20 萬(wàn)臺(tái)以下。

2023年3月液晶電視面板價(jià)格趨勢(shì)

--2月中旬，液晶電視面板突然漲價(jià)，并且覆蓋從32到75的所有主力尺寸：中小尺寸漲幅在1-3美元，55寸以上漲幅在5美元左右。

--相較2022年10月份，兩輪漲價(jià)的相同點(diǎn)在于，面板廠稼動(dòng)率集體下調(diào)，形成市場(chǎng)緊缺；但是需求的基本面并沒(méi)有發(fā)生起色，市場(chǎng)繼續(xù)低迷、終端產(chǎn)品創(chuàng)新力不足。不同點(diǎn)在于，本次漲價(jià)的市場(chǎng)決策期明顯較短，其緊迫性也反映了面板廠當(dāng)下深陷巨虧，背水一戰(zhàn)的處境。

--中國(guó)市場(chǎng)的618提前備貨和此次面板價(jià)格的觸底反彈是互相成就的關(guān)系。

--3月，預(yù)計(jì)液晶面板各主力尺寸的整體漲幅將有拉大趨勢(shì)，特別是在65寸以上。

--面板廠的心態(tài)正在發(fā)生變化，正在由早年的滿產(chǎn)執(zhí)念逐漸變的可以接受按需生產(chǎn)。

--短期兩三月的面板供應(yīng)局面極有可能是：面板廠總量控制，整機(jī)廠高價(jià)多得。中長(zhǎng)期的價(jià)格變化則需要看面板廠的操作態(tài)度和技巧，是否能夠持續(xù)抓到底牌，此輪漲勢(shì)是否能夠堅(jiān)持到年中或是盈虧平衡線之上尚需觀察。

--32寸：2月實(shí)現(xiàn)1美元的上漲，達(dá)到30美元；預(yù)計(jì)3月將繼續(xù)上漲1美元。

--43寸FHD：2月上漲2美元到51美元；預(yù)計(jì)3月將保持相同漲幅，同時(shí)不排除擴(kuò)大至3美元。

--50寸：2月價(jià)格上漲3美元，來(lái)到76美元；預(yù)計(jì)3月擴(kuò)大漲幅至5美元。

--55寸：2月價(jià)格上漲5美元，來(lái)到93美元；預(yù)計(jì)3月仍將保持5美元的幅度。

--65/75寸：2月漲幅達(dá)到5美元，分別達(dá)到125美元和191美元；預(yù)計(jì)3月漲幅將達(dá)到8美元，考慮到該尺寸段深虧，面板廠3月至少喊漲10美元。

--85/98寸：2月受制于開(kāi)單價(jià)不高，市場(chǎng)消化期不夠，因此價(jià)格維持上月的251美元和600美元不變；樂(lè)觀預(yù)計(jì)3月85寸將跳漲10美元，98寸繼續(xù)維持。

--面板市場(chǎng)的客戶結(jié)算價(jià)是分層的。2月首先確認(rèn)漲勢(shì)的是代工廠和中小品牌。向后來(lái)看，在面板廠單月虧10億量級(jí)的形勢(shì)下，層級(jí)Gap將有所彌補(bǔ)，戰(zhàn)略級(jí)大客戶的優(yōu)勢(shì)將被削弱，價(jià)格逐漸向主流品牌客戶靠攏。

--整體來(lái)看，2023年全球電視市場(chǎng)仍然是個(gè)銷售小年。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)，作為全球主力市場(chǎng)的中國(guó)區(qū)域1月電視出貨量同比下降16.8%，零售量同比下降19%。