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2023年下半年，是整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈既期待又擔(dān)憂的一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。期待著消費(fèi)復(fù)蘇、需求回暖，又擔(dān)憂預(yù)想中的景象未能“如期而至”。

市場研究機(jī)構(gòu)Counterpoint報(bào)告顯示，2023年第一季度，全球智能手機(jī)市場出貨量年同比下降14%、環(huán)比下降7%至2.802億部。從機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，第一季度市場表現(xiàn)顯然沒有隨著疫情管控等政策開放而產(chǎn)生明顯改善。

今年年初業(yè)界對消費(fèi)電子市場行情的判斷普遍偏保守或悲觀。雖然政策改變、出行開放等因素會(huì)對需求有一定程度的刺激，但上半年的市場依舊疲軟，較為明顯的回暖或許會(huì)出現(xiàn)在下半年。

隨著2023年上半年即將進(jìn)入尾聲，市場發(fā)展是否符合行業(yè)預(yù)期也即將有答案。

供應(yīng)鏈/機(jī)構(gòu)預(yù)期偏悲觀

一位手機(jī)代工組裝業(yè)者表示，總體上看行業(yè)的確是有緩慢回溫的趨勢，只不過沒有形成持續(xù)性?！翱梢钥隙ǖ氖?，庫存是有在持續(xù)下降的，現(xiàn)在業(yè)內(nèi)的情緒普遍不好，主要還是因?yàn)榇蠹蚁聠味急容^保守。如果是對2023年全年的市場表現(xiàn)進(jìn)行判斷，我自己仍然看淡?！?/p>

回顧過去數(shù)月的消費(fèi)趨勢，在國內(nèi)復(fù)蘇表現(xiàn)得最為強(qiáng)勁的就是旅游、餐飲等行業(yè)，需要指出的是，雖然消費(fèi)者數(shù)量有大幅增長，但與疫情前相比，人均消費(fèi)的金額卻幾乎沒有提升。這也意味著現(xiàn)階段消費(fèi)者的欲望在可支配收入削減的前提下遭到克制，從而引發(fā)消費(fèi)降級(jí)。

有分析人士表示：“我認(rèn)為當(dāng)前用戶保守的消費(fèi)觀念，有機(jī)會(huì)帶動(dòng)一些性價(jià)比高的產(chǎn)品需求，不過不是現(xiàn)在，而是在年底。一方面是下半年有多個(gè)電商購物節(jié)，商品有優(yōu)惠；另一方面則是用戶可支配的金額隨著時(shí)間線拉長也有進(jìn)一步的補(bǔ)充?！?/p>

“按季度看的話，我個(gè)人還是比較期待今年第四季度的市場表現(xiàn)。唯一的問題在于四季度的回暖能否維穩(wěn)，也有可能只是曇花一現(xiàn)。”

對方強(qiáng)調(diào)，雖然國內(nèi)對通脹的感受沒那么重，但包括東南亞、歐美等地區(qū)受通脹的影響其實(shí)很大。再加上銀行業(yè)的危機(jī)尚未解決，或許會(huì)導(dǎo)致信貸、融資的環(huán)境進(jìn)一步嚴(yán)峻，從而使得歐美經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行，沖擊到亞洲地區(qū)目前相對穩(wěn)定的局面。這樣一來，也會(huì)導(dǎo)致市場復(fù)蘇的步伐被拖累。

“相較歐美，亞洲確實(shí)比較輕微，但總體來說感覺還是比較明顯的，尤其是現(xiàn)在受地緣政治因素的影響下，全球經(jīng)濟(jì)、商務(wù)沒辦法真正活動(dòng)起來。中美博弈還在繼續(xù)，連帶歐洲的政治風(fēng)險(xiǎn)也升高，所以就我個(gè)人來看，高通脹會(huì)是一個(gè)至少持續(xù)數(shù)年的現(xiàn)象。在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)我對今年全年手機(jī)市場的出貨量預(yù)估偏悲觀，可能會(huì)有個(gè)位數(shù)的、小幅度的下滑?！?/p>

“成長中”市場回暖或更明顯

由于手機(jī)產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展進(jìn)程已經(jīng)達(dá)到高度飽和階段，市場高度滲透；因此即便經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，其本身的增長空間也相對有限。反觀可穿戴設(shè)備，即便在初興之際便受到宏觀環(huán)境的波及，導(dǎo)致整體增勢受阻，然而市場空間卻并非不復(fù)存在。

上述代工廠商指出：“從產(chǎn)品面來說，因?yàn)槭謾C(jī)市場的整機(jī)庫存比預(yù)想中要多，整體是環(huán)比改善，但上半年大部分品牌廠商的表現(xiàn)都有些不如人意。其次是TWS耳機(jī)、智能手表這類穿戴設(shè)備，我認(rèn)為這類產(chǎn)品本身就還存在成長空間，所以會(huì)有新用戶市場的需求，整體情況或許比手機(jī)市場會(huì)好一些?！?/p>

國際知名機(jī)構(gòu)IDC此前在報(bào)告中也表示，可穿戴設(shè)備市場在2022年經(jīng)歷了首次收縮后，2023年將是復(fù)蘇的一年。2023年全球出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到4.427億部，同比增長6.3%。全球出貨量預(yù)計(jì)將在2027年達(dá)到6.445億部，復(fù)合年增長率（CAGR）為5.4%，增長將持續(xù)很久。

不過IDC也在報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，由于第一季度可能會(huì)再次出現(xiàn)同比下降，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候?qū)?huì)實(shí)現(xiàn)出貨量增長，庫存過剩正困擾著許多渠道，并在短期內(nèi)抑制了出貨量和平均銷售價(jià)格。

日前也從與中科藍(lán)訊的交流中得知，TWS耳機(jī)市場在去年末到今年初已經(jīng)逐漸開始呈現(xiàn)回暖的趨勢。“其中需求回暖表現(xiàn)比較明顯的，反而是中低階的產(chǎn)品?！睂Ψ秸f到。

值得注意的是，前文受訪的分析人士透露：“我們在今年3月份左右，的確觀察到中低端TWS耳機(jī)市場有過一波需求，不過這波需求是否具有持久性還要打個(gè)問號(hào)，我們擔(dān)憂這是否只是回補(bǔ)庫存而已?！?/p>

該名人士還補(bǔ)充表示：“此前對中低端產(chǎn)品需求量較大的是亞馬遜，包括美國在內(nèi)的市場也對低價(jià)產(chǎn)品有較大需求。不過隨著亞馬遜對這部分產(chǎn)品的管控力度不斷加大、加強(qiáng)，導(dǎo)致整體需求也有一定程度上的萎縮。所以我們認(rèn)為，中低端市場的回暖還有待觀察?！?/p>