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文章來源：ITbank

特斯拉2022年新工廠將全面投產(chǎn)

• 2021年上海工廠生產(chǎn)的Model 3、Y出口至更多的海外市場，幫助公司大幅提升全球交付能力。

•  2021年底德國工廠與得州工廠投產(chǎn)后，經(jīng)歷產(chǎn)能爬坡，2022年全球產(chǎn)能將再次大幅提升。

• 2022年產(chǎn)能爬坡后，我們預(yù)計(jì)2023年總產(chǎn)能210萬輛/年（Fremont 60萬輛+上海50萬輛+德國50萬輛+得州50萬輛）

特斯拉國產(chǎn)化現(xiàn)狀

國產(chǎn)Model3、Y零部件項(xiàng)目陸續(xù)對國內(nèi)供應(yīng)鏈開放。根據(jù)目前定點(diǎn)情況看，國產(chǎn)化率會(huì)達(dá)到90%左右。國產(chǎn)化速度最快的是車身、底盤結(jié)構(gòu)件、內(nèi)外飾，其次是動(dòng)力電池、熱管理、中控；

暫時(shí)沒有國產(chǎn)化的主要有：高精度傳感器、芯片、部分電力電子器件、執(zhí)行器、軟件、電機(jī)電控等，基本集中在電力電子和智能駕駛領(lǐng)域，目前主要通過自產(chǎn)或者外資在華供應(yīng)商供應(yīng)。

特斯拉電池供應(yīng)鏈

特斯拉示范性技術(shù)方向

特斯拉部分零部件雖然暫時(shí)無法國產(chǎn)，但其技術(shù)路線具有示范性效果，未來或大規(guī)模普及。

智能駕駛：特斯拉的路線是多目攝像頭+FSD芯片組合(+77G毫米波雷達(dá))。

• 多目攝像頭：CMOS芯片-韋爾股份、模組&鏡頭-舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、歐菲光 ；

• 芯片：海思、聯(lián)發(fā)科、瑞芯微、寒武紀(jì)、地平線。

• 77G毫米波雷達(dá)：國內(nèi)頭部的公司包括華域汽車、德賽西威、保隆科技等；

智能制動(dòng)系統(tǒng)：特斯拉用的是博世的EHB制動(dòng)ibooster。

國內(nèi)同類公司：伯特利、華域汽車。

碳化硅功率電子器件：特斯拉使用的是意法半導(dǎo)體和英飛凌的SiC。

國內(nèi)同類公司：比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)體。

集中式EE架構(gòu)：特斯拉使用的是集中式EE架構(gòu)，傳統(tǒng)車是基于分布式架構(gòu)。

國內(nèi)同類公司：華為。

特斯拉電機(jī)電控：特斯拉自產(chǎn)，零部件外購

驅(qū)動(dòng)電機(jī)：特斯拉自產(chǎn)，但是零部件國產(chǎn)化程度比較高。從技術(shù)發(fā)展角度看，未來高材料強(qiáng)度、高功率密度的驅(qū)動(dòng)電機(jī)是發(fā)展方向，例如扁線電機(jī)（保時(shí)捷Taycan），可以大幅減少材料成本，但增加設(shè)計(jì)和制造難度。

• 汝鐵硼永磁材料：中科三環(huán)；

• 鋁合金配件：旭升股份；

• 殼體材料：東睦股份。

電控：特斯拉自產(chǎn)，零部件外采，國內(nèi)供應(yīng)商產(chǎn)品力較弱難以進(jìn)入。

• IGBT供應(yīng)商：意法半導(dǎo)體，短期國內(nèi)具備類似碳化硅主電控產(chǎn)品供應(yīng)能力的是比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)；

• 主電控吸收電容器供應(yīng)商：松下，國內(nèi)具備供應(yīng)能力的是法拉電子。

從賽道上來說，我們判斷電機(jī)弱于電控，但隨著電機(jī)的高功率和降本需求，在下一代扁線電機(jī)等領(lǐng)域，具備很高的技術(shù)壁壘。綜合電機(jī)電控產(chǎn)業(yè)鏈看，IGBT是最優(yōu)質(zhì)賽道，其次是電容器。隨著技術(shù)迭代，電機(jī)賽道也會(huì)越來越優(yōu)化。

特斯拉的車身、底盤等

• 車身：Model 3車身并沒有大量用鋁合金等高成本的輕量化材料，鋁使用量占比只有20%，而是從設(shè)計(jì)和工藝上達(dá)到輕量化目的，例如立柱使用激光拼焊工藝，吸能部件使用了熱成型鋼材；MY則采用一體化鋁車身。

• 底盤：M3&MY都比較密集的使用了壓鑄鋁合金材料。包括：副車架（鋼鋁混合）、轉(zhuǎn)向節(jié)、控制臂、電池托盤、變速箱殼體、支架等。

總結(jié)：從材料上看，特斯拉主要用的輕量化材料是鋁合金和熱成型鋼等；從部件上看，主要集中在底盤。

特斯拉熱管理供應(yīng)鏈

• 閥類：三花智控供應(yīng)，單車價(jià)值量預(yù)計(jì)在1800元左右；

• 電動(dòng)壓縮機(jī)：翰昂供應(yīng)，單車價(jià)值量1500元；

• 電子水泵：三花供應(yīng)，單車價(jià)值量500元；

• 冷媒管路：翰昂供應(yīng)，間接供應(yīng)商騰龍股份，供應(yīng)部分硬管，單車價(jià)值量估算約1500元以上；

• 換熱模塊：銀輪股份新定點(diǎn)，單車價(jià)值量500元+。

模塊化是長期方向。熱管理系統(tǒng)未來預(yù)計(jì)是主機(jī)廠自供為主，外部供應(yīng)鏈主要以模塊為主。從各細(xì)分賽道看，三花預(yù)計(jì)會(huì)集成比較大的價(jià)值量，銀輪股份在換熱模塊周邊上也能做一定程度的集成。

特斯拉功率器件供應(yīng)商是意法&英飛凌，國產(chǎn)替代空間大

價(jià)值量：電動(dòng)車新增的功率器件主要是MOSFET/IGBT/SiC，主要應(yīng)用在電控、充電樁、OBC、DCDC、電空調(diào)驅(qū)動(dòng)等。功率半導(dǎo)體約占電控成本的20%。相比之下，燃油車的功率器件單車價(jià)值量不到700元。

技術(shù)趨勢：目前充電樁應(yīng)用的主要是MOSFET（慢樁、OBC、DCDC等）、IGBT（快樁）和SiC（價(jià)格是Si的8-10倍，一般用于超級快充，Tesla V3）；電控應(yīng)用的主要是IGBT、SiC，Tesla Model3用的是意法和英飛凌的650v sicmosfet，逆變效率從Model S的82%提升至90%。

行業(yè)格局：美日歐三足鼎立，有英飛凌、富士電機(jī)、仙童、意法半導(dǎo)體等。國內(nèi)目前車用功率半導(dǎo)體生產(chǎn)商比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)體，外資占據(jù)國內(nèi)功率半導(dǎo)體份額90%以上。

智能制動(dòng)：博世是特斯拉供應(yīng)商

制動(dòng)系統(tǒng)的工作原理發(fā)生變化：燃油車主要通過真空助力泵制動(dòng)。電動(dòng)車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，制動(dòng)的解決方案是通過電子真空助力器、電磁閥、傳感器等實(shí)現(xiàn)。

▲制動(dòng)系統(tǒng)涉及到的零部件

博世的智能助力器iBooster，連接到踏板上，利用電機(jī)通過定速單元實(shí)現(xiàn)真空助力。

• 據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù)，iBooster與ESP組合可實(shí)現(xiàn)10%以上的能量回收，相當(dāng)于續(xù)航提升10%；

• 涉及到的零部件包括：電機(jī)/控制器、踏板模擬器、制動(dòng)液、傳感器等。

  
  

▲博世電動(dòng)車制動(dòng)系統(tǒng)整體解決方案及核心零部件

特斯拉用的制動(dòng)系統(tǒng)是博世iBooster，單車價(jià)值量3500元，國內(nèi)的伯特利、華域汽車也開始量產(chǎn)。

電子轉(zhuǎn)向：博世是特斯拉供應(yīng)商

海外龍頭供應(yīng)商在汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)領(lǐng)域較為成熟，占據(jù)多數(shù)市場份額：

系統(tǒng)集成：日立，TRW等；ECU：電裝、博世等；扭矩傳感器：法雷奧、海拉等；

國內(nèi)供應(yīng)商逐步由部件拓展至系統(tǒng)集成配套。

據(jù)智研咨詢預(yù)計(jì)，EPS單車價(jià)值量約2000元以上，國內(nèi)乘用車中EPS的裝車率最高，超60%，但仍低于歐洲（75%）、日本（90%）等，滲透率有望進(jìn)一步提升。

特斯拉供應(yīng)商：博世，國內(nèi)EPS領(lǐng)域的供應(yīng)商主要是耐世特等。

空氣懸掛系統(tǒng)：特斯拉供應(yīng)商是WABCO

空氣懸掛系統(tǒng)：空氣懸掛是一種主動(dòng)的電子懸掛，核心部件包括控制器、空氣泵、儲(chǔ)壓罐、氣動(dòng)前后減振器和空氣分配器等部件，來控制車身的水平運(yùn)動(dòng)，調(diào)節(jié)車身的水平高度以及調(diào)節(jié)減振器的軟硬程度。

▲空氣懸掛系統(tǒng)示意圖

競爭格局：全球主要供應(yīng)商包括采埃孚（收購WABCO）、大陸集團(tuán)（康迪）、中鼎股份（收購AMK）等。

應(yīng)用領(lǐng)域：空氣懸掛主要用于商用車、SUV、中高端轎車，裝配空氣懸掛的作用包括輕量化、提高駕駛體驗(yàn)等?？諝鈶覓煸诔擞密嚿蠁诬噧r(jià)值量約1.5萬，后續(xù)如果大幅降本，普及率將大幅提升。目前特斯拉S/X上均有空氣懸掛，未來在3和Y上，將成為選裝件，單臺(tái)車數(shù)量2個(gè)或者4個(gè)。

攝像頭零部件：CMOS是核心

視覺傳感器的核心構(gòu)成：主要由鏡頭和CMOS組成，CMOS（將光學(xué)信號(hào)轉(zhuǎn)化成數(shù)字圖像信號(hào)）是核心感光元件；

行業(yè)格局：CMOS市場主要由索尼、OV和三星三家企業(yè)占據(jù)，其中，索尼份額高達(dá)40%，車載CMOS領(lǐng)域份額最高的是OV。國內(nèi)有格科微、思比科、比亞迪等，其產(chǎn)品目前主要應(yīng)用在中低端領(lǐng)域。

毫米波雷達(dá)：核心技術(shù)及市場被海外龍頭占據(jù)

毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘較高，目前市場份額主要由國外零部件巨頭所占據(jù)。據(jù)OFweek，2018年前五大供應(yīng)商為博世、大陸、海拉、富士通天、日本電裝，合計(jì)占有68%市場份額。中國24GHz雷達(dá)市場主要由法雷奧、海拉和博世，合計(jì)出貨量占總出貨量的60%以上；77GHz雷達(dá)主要由大陸集團(tuán)、博世和德爾福，合計(jì)出貨量約占總出貨量的80%；

近年來毫米波雷達(dá)逐漸從高端車型向中低端車型滲透，并且自主品牌車型搭載率有明顯的提升。

汽車傳感器領(lǐng)域的主要企業(yè)

特斯拉內(nèi)外飾供應(yīng)鏈：裝飾、功能、安全是永恒主題

相對于車身及底盤結(jié)構(gòu)件來說，內(nèi)外飾作用相對簡單統(tǒng)一，但分布范圍廣、涉及細(xì)分種類較多。

內(nèi)外飾成為汽車顏值的重要組成部分，是消費(fèi)者購車考慮的重要影響因素，因此也成為主機(jī)廠迎合消費(fèi)升級、豪華配置下沉的主要表現(xiàn)渠道之一。

特斯拉內(nèi)外飾特點(diǎn)：與燃油車相比，特斯拉在內(nèi)外飾上并沒有革命性變化。主要有兩個(gè)特點(diǎn)：

• 注重環(huán)保，大量使用合成革替代真皮，目前只有方向盤采用真皮；

• 節(jié)約成本，采用新設(shè)計(jì)和加工工藝，比如座椅縫制工藝更少。

特斯拉內(nèi)飾件供應(yīng)鏈：

• 中控臺(tái)：新泉股份，單車價(jià)值量2000元；

• 遮陽板：岱美股份，單車價(jià)值量280元；

• 座椅&保險(xiǎn)杠：華域汽車，單車價(jià)值量2000+；

特斯拉外飾件供應(yīng)鏈：

• 車身件：凌云股份；

• 飾條、后視鏡等：寧波華翔，單車價(jià)值量2000元；

• 熱成型鋼車身件、側(cè)圍&后蓋模具等：華域汽車，單車價(jià)值量4000元+。

最后附上一張?zhí)厮估?yīng)鏈全景圖：