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2020年5月以來(lái)，受益于韓系廠商退出及市場(chǎng)需求增長(zhǎng)等多重利好，液晶面板價(jià)格持續(xù)上漲至今。由于當(dāng)前面板供應(yīng)持續(xù)緊張，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)第二季度依然維持上漲趨勢(shì)。

面板價(jià)格的持續(xù)上漲，也引起不少投資者的疑慮：隨著疫情帶來(lái)的額外需求回歸正常，LCD面板是否會(huì)迎來(lái)周期拐點(diǎn)，從而開啟產(chǎn)品價(jià)格下跌模式？不過(guò)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)供需格局已改善，周期性將明顯減弱，未來(lái)的面板價(jià)格盡管仍會(huì)波動(dòng)，但波動(dòng)幅度會(huì)趨于平穩(wěn)，價(jià)格戰(zhàn)范圍和力度相對(duì)有限。

第二季度依舊維持上漲趨勢(shì)

2020年以來(lái)，疫情催生居家需求膨脹，用于平板、筆電、電視等領(lǐng)域的液晶面板需求激增。從2020年5月開始，LCD面板價(jià)格不斷上漲，漲價(jià)趨勢(shì)一直到延續(xù)至今，整個(gè)行業(yè)也迎來(lái)了近10年最長(zhǎng)的漲價(jià)周期。

群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月上旬，目前主流的32吋、43吋、50吋、55吋及65吋液晶電視面板價(jià)格分別為77美元、127美元、179美元、203美元、254美元、355美元，相較于2020年5月份，已經(jīng)分別上漲了132.26%、95.38%、123.1%、91.51%和52.1%，上漲幅度均超過(guò)50%。

業(yè)內(nèi)人士指出，這輪面板漲價(jià)周期長(zhǎng)且幅度大主要有三大原因。其一，疫情催生全球“宅經(jīng)濟(jì)”爆發(fā)，電視、筆電、平板等設(shè)備需求旺盛，促進(jìn)液晶面板需求增長(zhǎng)；其二，韓系廠商關(guān)閉LCD產(chǎn)線，加之國(guó)內(nèi)新建產(chǎn)線產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，整體供應(yīng)減少；其三，玻璃基板、偏光片、驅(qū)動(dòng)IC等上游材料出現(xiàn)缺貨漲價(jià)情況，影響面板廠商生產(chǎn)出貨。

正是受到上述因素的影響，面板廠商不得不采取調(diào)價(jià)措施。京東方、TCL科技、彩虹股份等廠商近日均表示液晶面板價(jià)格仍處于上漲通道，公司正處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。

群智咨詢TV事業(yè)部研究總監(jiān)張虹對(duì)記者表示，“供需是影響價(jià)格的核心因素，根據(jù)群智咨詢供需模型測(cè)算分析，第一季度TV面板供需比為2.9%，供應(yīng)處于緊張狀態(tài)；第二季度供需值預(yù)計(jì)4%左右，供應(yīng)持續(xù)緊缺?；谝陨瞎┬铚y(cè)算，我們預(yù)計(jì)LCD TV面板價(jià)格在2季度依然維持上漲趨勢(shì)?！?/p>

而面板作為電視的核心，占據(jù)彩電成本60%以上的主要部件，液晶面板的價(jià)格上漲必然帶來(lái)成本的上升。為了緩解上游面板成本增加帶來(lái)的壓力，彩電品牌只有通過(guò)上調(diào)價(jià)格來(lái)應(yīng)對(duì)。

去年9月，電視廠商紛紛調(diào)高產(chǎn)品零售價(jià)格，漲幅大多在300-500元不等。時(shí)隔半年，電視品牌再次迎來(lái)集體漲價(jià)潮。TCL實(shí)業(yè)、海信等彩電廠商近日均發(fā)布電視產(chǎn)品調(diào)價(jià)函，上漲幅度為5%-10%。

產(chǎn)業(yè)人士認(rèn)為，液晶面板價(jià)格持續(xù)走高客觀上造成了電視產(chǎn)品的漲價(jià)，但也給電視市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的緩沖的時(shí)間，有助于電視品牌擺脫低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面，拉開了布局高端產(chǎn)品的序幕。

行業(yè)周期性明顯減弱

正如前文所述，面板漲價(jià)周期較長(zhǎng)的背后，除了疫情帶來(lái)筆電、電視等需求端的旺盛之外，更關(guān)鍵的因素是供應(yīng)端的行業(yè)格局不斷重塑。

行業(yè)周知，在過(guò)去數(shù)十年的發(fā)展中，液晶面板行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的周期性特征。通過(guò)代線的降維打擊，逐漸淘汰低端產(chǎn)品線，這也是面板行業(yè)在日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸等國(guó)家和地區(qū)之間不斷流轉(zhuǎn)的主要原因，而在迭代周期中，面板價(jià)格會(huì)出現(xiàn)持續(xù)下行現(xiàn)象。

而在這一輪面板周期中，國(guó)內(nèi)面板企業(yè)憑借規(guī)模、低成本等優(yōu)勢(shì)迅速崛起，對(duì)韓國(guó)企業(yè)形成擠壓。同時(shí)，液晶面板價(jià)格也從2017年第四季起開啟新一輪下行周期，并一直延續(xù)到2019年年底。面板價(jià)格長(zhǎng)時(shí)間的下跌，也導(dǎo)致韓廠出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損而選擇關(guān)閉LCD產(chǎn)線以及中國(guó)臺(tái)灣廠商的轉(zhuǎn)型。

隨著韓系廠商退出，DIGITIMES預(yù)計(jì)2021年中國(guó)大陸大尺寸面板產(chǎn)能將占全球大尺寸面板產(chǎn)能的68.20%，國(guó)內(nèi)面板市占率迅速提升。盡管如此，但隨著京東方、TCL華星、惠科等廠商高世代產(chǎn)線產(chǎn)能的陸續(xù)開出，LCD是否會(huì)再次出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況？行業(yè)是否又將開啟新一輪的液晶面板價(jià)格戰(zhàn)？

張虹稱，“當(dāng)前LCD TV面板價(jià)格依然處于上行周期，在目前的價(jià)格基礎(chǔ)上還有一定的上漲周期。未來(lái)受全球疫苗普及以及成本大幅上漲的影響，我們認(rèn)為下半年電視需求將逐步轉(zhuǎn)弱，面板的供需狀況也將隨之逐步緩解。但供應(yīng)端，產(chǎn)能集中度不斷提升，面板廠對(duì)市場(chǎng)的掌控力和影響力增強(qiáng)，未來(lái)的面板價(jià)格盡管仍會(huì)波動(dòng)，但波動(dòng)幅度會(huì)趨于平穩(wěn)，價(jià)格戰(zhàn)范圍和力度相對(duì)有限。”

“未來(lái)中國(guó)面板廠對(duì)高世代LCD面板線的投資步伐已明顯放緩，預(yù)計(jì)2021年之后全球LCD TV面板產(chǎn)能僅維持不到5%的增幅。同時(shí)，隨著大尺寸化的加速推進(jìn)，LCD TV面板需求面積維持增長(zhǎng)。如面板廠商不再過(guò)于激進(jìn)地產(chǎn)能擴(kuò)充，預(yù)計(jì)LCD面板產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)在可以控制的范圍之內(nèi)，面板廠可根據(jù)市場(chǎng)需求的變化靈活調(diào)整產(chǎn)品和產(chǎn)能策略以避免產(chǎn)能過(guò)剩?！睆埡邕M(jìn)一步表示。

而銀河證券也認(rèn)為，由于2年的建設(shè)期及1年的產(chǎn)能爬坡期，過(guò)往液晶面板顯示出了較強(qiáng)的周期性。隨著行業(yè)進(jìn)入成熟后期，廠商新建產(chǎn)能的意愿大幅降低。按照供需模型預(yù)測(cè)，未來(lái)三年LCD產(chǎn)能的復(fù)合增速為3.1%；LCD需求端的復(fù)合增速為6.5%左右，行業(yè)供需格局改善，周期性將明顯減弱，面板價(jià)格將維持在合理的區(qū)間，液晶面板廠商盈利能力將大幅提升。

產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化加速

目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)面板廠商經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的逆周期投資和技術(shù)迭代創(chuàng)新，在LCD領(lǐng)域已經(jīng)建立一定的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)面板高代線投資巨大，行業(yè)進(jìn)入壁壘極高，已難再現(xiàn)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)入該領(lǐng)域，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本穩(wěn)固。

不過(guò)，盡管國(guó)內(nèi)LCD面板市占率逐年上升，但上游領(lǐng)域的技術(shù)壁壘和行業(yè)集中度較高，原材料生產(chǎn)仍然由部分國(guó)外廠商主導(dǎo)，目前國(guó)內(nèi)對(duì)外依存度很高。

根據(jù)群智咨詢研究顯示，國(guó)內(nèi)顯示器件上游材料本地化配套率為55%，上游裝備本地化配套率保持在15%左右，我國(guó)在面板生產(chǎn)過(guò)程中的一些關(guān)鍵材料，大部分依然需要依靠進(jìn)口，這為國(guó)產(chǎn)材料的進(jìn)口替代提供了極大的市場(chǎng)空間。

國(guó)內(nèi)面板廠商目前正努力加速上游材料實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，旨在降低物料成本，獲取更多利潤(rùn)。尤其是2020年下半年以來(lái)，玻璃基板、IC、偏光片等上游材料缺貨漲價(jià)，影響面板廠商正常生產(chǎn)出貨，更加堅(jiān)定面板廠商加快關(guān)鍵材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。

NGC日本工廠2020年12月因停電導(dǎo)致設(shè)備受損，AGC位于韓國(guó)的龜尾廠區(qū)也在1月發(fā)生爆炸事件。相關(guān)停產(chǎn)的窯爐，要在3月份以后陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)中建材、彩虹都已有窯爐生產(chǎn)8.5代玻璃基板，日、韓地區(qū)玻璃生產(chǎn)受到影響，從側(cè)面促進(jìn)了面板企業(yè)加速驗(yàn)證、采購(gòu)國(guó)產(chǎn)玻璃基板，對(duì)于國(guó)產(chǎn)玻璃是一個(gè)利好。

此外，偏光片的短缺也對(duì)國(guó)產(chǎn)偏光片生產(chǎn)商盛波光電、三利譜、恒美光電等產(chǎn)線的生產(chǎn)和銷售有利。目前恒美光電昆山的2.5米幅寬的生產(chǎn)線銷售火爆，今年上半年盛波光電將要投產(chǎn)的一條2.5米幅寬的生產(chǎn)線也有較好的市場(chǎng)前景。

整體來(lái)看，在國(guó)內(nèi)面板廠商助推下，上游材料的國(guó)產(chǎn)替代正在加速推進(jìn)。工信部電子信息司司長(zhǎng)喬躍山曾表示，支持優(yōu)勢(shì)面板企業(yè)與配套企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，形成緊密合作關(guān)系，共同提高關(guān)鍵材料與核心設(shè)備的技術(shù)水平及供給能力，形成健康可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。