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越南與中國的歷史文化上的聯(lián)系，尤其是過去半個多世紀的恩怨情仇，讓它經(jīng)常以多個面孔展現(xiàn)在國人面前。該國改革開放進程比中國差不多晚了十年，近來年，越南承接中國某些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“野心”讓國內(nèi)一些經(jīng)濟分析師們皺了皺眉頭。

越南到底有多大能力威脅中國世界工廠的地位，對此產(chǎn)生的眾多結(jié)論相異的回答，讓問題本身變成了個薛定諤式的發(fā)問機制。

越南經(jīng)濟發(fā)展的亮點在哪里？

越南總理阮春福在2020年元旦前一天提出了讓越南“2045年成為高收入國家”，按照越南的官方解釋，這個高收入，指的是人均GDP達到12000-15000美元之間，大約相當于現(xiàn)在的中國和馬來西亞的水平。這是越南40年來首次具體提出達到“高收入”的發(fā)展目標。

目前越南的總?cè)丝跒?600萬，東南亞國家聯(lián)盟（簡稱東盟ASAN）共有十個成員國，越南的人口數(shù)排在第三，人均GDP2019年大約為3500美元，按照世界銀行的標準，人均GDP3000美元也算是一道坎，意味著消費電子和汽車保有量有了進一步大幅度提升的可能。

如果以 1990年當作起始點計算，30年來人均GDP翻了30倍的國家只有兩個——中國和越南，后者從當初的人均96美元達到了今天近3000美元今天這個數(shù)值。

過去十年越南的GDP增長率（@statista)

以2019年我國各省GDP總量排名作比較，越南的GDP總量——5535.3萬億越南盾大約相當于我國的山西省，但是人均GDP算下來比我國各省排名墊底的甘肅省都不如（2018年數(shù)據(jù)為人均4500美元），如果僅僅從上述宏觀數(shù)據(jù)來分析，越南貌似還不足以讓一些國內(nèi)的經(jīng)濟觀察家們對其挑戰(zhàn)中國在全球或者東南亞產(chǎn)業(yè)分工方面產(chǎn)生些許的焦慮感。 

但是越南經(jīng)濟發(fā)展中的“亮點”主要體現(xiàn)在進出口和吸引外資（FDI）領域。

2015年，越南進出口總額為3277.6億美元，同年中國進出口總額為3.95萬億美元，人均算下來，當年中越兩國人均進出口額為2883美元vs 3450美元，越南已經(jīng)超過了中國。4年之后也就是2019年，按照兩國商務部公開發(fā)布的數(shù)據(jù)，記者按照人民幣對美元匯率加權(quán)統(tǒng)計下來，兩國的對比數(shù)字變成了5357美元 vs 3271美元，越南多出了中國60%左右。

再把這個數(shù)字落實到我國省級行政區(qū)劃，在人均進出口額能超過越南的只有廣東和江蘇兩省，就連浙江也在其之下。這份成績單固然不能完全反映經(jīng)濟增長率的質(zhì)量，但至少可以證明越南在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的活躍度，換言之，只有外資落地（FDI）形成足夠的規(guī)模，才能保證進出口總額的穩(wěn)定性，事實上，自2018年以來，越南的進出口總額就可以和整個上海市不分軒輊了。

越南有整個中南半島各國中最長的海岸線，達3000多公里，這是其保持高度的外向型經(jīng)濟的地理優(yōu)勢（貿(mào)易總量占GDP200%）。

越南出口商品排名（infographics.vn）

按照制造業(yè)或者能源進出口產(chǎn)業(yè)的“雁陣”梯隊理論（當然這也可能是一種假說），2007年加入世貿(mào)組織的越南應該會享有一定的后發(fā)優(yōu)勢，似乎會對中國的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成一定威脅，尤其是在中美貿(mào)易摩擦加劇，以及所謂的中國人口紅利逐漸耗盡，勞動力成本不斷上升的大背景下。十幾年來經(jīng)濟學界就一直存在中國部分產(chǎn)業(yè)會外遷越南的擔憂，從傳統(tǒng)紡織制造業(yè)的衣服鞋帽到今年的手機電腦，不一而足。

2019年10月，在中國手機產(chǎn)業(yè)中節(jié)節(jié)敗退的三星關掉了在華最后一個工廠——惠州三星，之后幾乎把整條生產(chǎn)設備全都遷往了越南，霎時間越南成了當時國內(nèi)各大產(chǎn)經(jīng)媒體的熱搜名詞。 

對話越南產(chǎn)業(yè)資深觀察者

越南是否會成為一個“微縮版”中國，除了其主觀上是否有趕超野心之外，客觀上還需要頂層設計如產(chǎn)業(yè)法律法規(guī)的配套、基礎設施建設的積累（通訊、交通、物流）以及勞動力素質(zhì)等一系列綜合因素的完善的優(yōu)化。帶著這些問題，記者采訪了越南產(chǎn)業(yè)問題資深觀察家，《韓國商業(yè)》專欄作者Kim Eun-jin。

記者：Kim你好，很高興就越南經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況和你有這樣一個對話的機會。6月初，越南通過了《越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定》（EVFTA），8月份這份協(xié)定正式開始實施。這份協(xié)定對越南這個嚴重以出口為導向的國家來說，產(chǎn)業(yè)升級會不會上一個臺階？

Kim Eun-jin：這個EVFTA，越南和歐盟已經(jīng)談了8年多了，終于在今年敲定，外界曾一度以為這份協(xié)定因為新冠疫情會推遲，但越南國內(nèi)的疫情防控情況在整個東南亞算是比較好的，這也贏得了歐盟的信任。

根據(jù)這份8月初就要正式生效的越南-歐盟關稅自貿(mào)協(xié)定，越南向歐盟的出口產(chǎn)品中有71%免關稅，歐盟銷往越南的65%免關稅。其余雙方進出口商品中的99%將在未來7到10年內(nèi)實現(xiàn)零關稅。

越南出口到歐盟的產(chǎn)品中，衣服和鞋帽占了大頭——約為20%，排在中國和孟加拉國之后，是世界第三大衣服出口國。根據(jù)這份關稅協(xié)議，針織類物品的77.3%將實現(xiàn)5年內(nèi)實現(xiàn)零關稅，7年內(nèi)實現(xiàn)100%零關稅。根據(jù)越南政府網(wǎng)公布的信息，2019年越南向歐盟的出口總額達到了420億美元，從歐盟的進口總額為150億美元，據(jù)世界銀行統(tǒng)計，這份自貿(mào)簽訂可以將越南GDP在未來20年內(nèi)提升2.4個百分點左右。

但不能過度夸張這個自貿(mào)協(xié)定對越南產(chǎn)業(yè)升級的促進作用。從世界范圍內(nèi)看，越南的進口總額和出口總額的差額不大，順差很有限，但對歐盟的順差反而很大，這說明兩者的互補性很強，所以歐盟對越南高端產(chǎn)業(yè)的帶動性有限，比如芯片半導體行業(yè)，現(xiàn)階段整個歐盟處在被中美越甩越遠的狀態(tài)，那么這個領域在越南的自貿(mào)協(xié)定中，就基本只涉及原材料的來源問題了（記者注：根據(jù)歐盟的原產(chǎn)地原則，出口產(chǎn)品的原材料必須原產(chǎn)于越南、歐盟或已同歐盟簽署自由貿(mào)易協(xié)定的其他國家），設計和制造那就更談不上了。

今年四五月份，整個歐洲的半導體市場規(guī)模和日本基本持平（歐洲半導體協(xié)會）

記者：韓國三星集團在越南的FDI（外資引進）中的地位極為重要，一些中國經(jīng)濟觀察家把三星手機產(chǎn)業(yè)向越南轉(zhuǎn)移看成電子消費領域東亞“雁陣”格局變化的信號，對此，你怎么看？

Kim Eun-jin：三星在全球范圍內(nèi)每賣出兩個手機，就有一個是越南生產(chǎn)的，而且三星占了越南全國出口總額的四分之一，貢獻了越南幾乎三分之一的GDP。前幾天還傳出消息，三星準備將個人電腦（PC）生產(chǎn)線整個都轉(zhuǎn)移到越南，將關閉蘇州高科技園區(qū)的一個廠，只保留部分研發(fā)中心。

越南北寧省安豐縣的三星手機組裝廠（韓聯(lián)社）

如果電腦和手機的生產(chǎn)線都轉(zhuǎn)移到越南的話，會形成三星和越南的“損益共同體”，但這未必會給越南帶來完全的正反饋。因為越南對三星的依存度過高，稀釋風險的可能性就會變小，比如Galaxy Note 7爆炸事件，就對越南的電子產(chǎn)品出口造成了很大影響。

記者：自1998年以來，越南出臺了一系列促進高科技產(chǎn)業(yè)的政策，并且建立了三大高科技園區(qū)：Hoa Lac High-tech Park（和樂高科技園區(qū)）、Danang High-tech Park（峴港高科技園區(qū)）和Saigon High-tech Park（西貢高科技園區(qū)），你怎么看待這些園區(qū)的存在對越南高科技產(chǎn)業(yè)的帶動作用，以及越南的人才儲備是否能撐起更多類似園區(qū)的成長？

Kim Eun-jin：近三年來，越南高科技園區(qū)對外資的吸引力明顯出現(xiàn)下降趨勢。始建于1998年的河內(nèi)和樂高科技園區(qū)（Hoa Lac High-tech Park，HHTP），距離河內(nèi)市中心30公里，韓國大財團韓華集團曾入駐此地，開設航空機械零部件代工廠，2019年該集團在越南的營收額為3500萬美元，計劃今年達到5200萬美元，盡管2017年之后越南為了發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)出臺了一系列經(jīng)濟政策，但入駐河內(nèi)的有名望的大型跨國公司明顯減緩了自己步伐。 

河內(nèi)和洛科技園區(qū)去年遭遇了吸引外資的瓶頸（河內(nèi)時報）

一個非常殘酷的現(xiàn)實是，2019年全年，和樂科技園區(qū)內(nèi)國內(nèi)投資領域的新開工生產(chǎn)線只有四條，總價值為3243萬美元，讓全園區(qū)的生產(chǎn)項目達到了91個，總價值為376億美元。2019年全年該園區(qū)雖然緊鑼密鼓地和全球71個跨國公司談入駐事宜，但依然未能開工哪怕一條新的FDI項目。而2018年這個數(shù)字為11，談成了總價值為7390萬美元的項目，其中包括日本三菱、日本電產(chǎn)（Nidec）和韓國韓華集團，F(xiàn)DI投資總額創(chuàng)下了園區(qū)20年歷史的新高。對比2018和2019年，這個落差不得不用極大來形容。

外表看起來光鮮的和樂科技園是越南三大高科技園區(qū)的領頭羊，然而截止到今年春夏之交，園區(qū)的空置率依然高達70%。

出臺自2017年的吸引外資減稅計劃（Decree 74條款）明確規(guī)定，新上馬的生產(chǎn)項目未來30年可享受至少1740萬美元的營收稅減免，目前看來，只有韓華集團積極響應了這個刺激性政策。

至于越南的人才儲備，南北差異明顯，河內(nèi)的軟件工程師數(shù)量較多，和越南高校的互動也更為頻繁，受歷史文化的影響，越南南部的教育水平相對來說要差一些。

記者：謝謝，這次對話讓我們中國的讀者對越南的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有了更多的了解。

Kim Eun-jin向記者提供了不少更多觀察越南經(jīng)濟發(fā)展的視角，比如與歐盟的自貿(mào)協(xié)定對越南慣常的“來料加工”型模式提出了挑戰(zhàn)，越南如何應對，還有很長的路要走；三星對越南的“情有獨鐘”，這樣一個越南三星“影子帝國”會帶來不少潛在的風險；根據(jù)《河內(nèi)時報》（hanoitimes）提供的數(shù)據(jù)，河樂產(chǎn)業(yè)園每平方米租金接近6美元，已經(jīng)超過了中國蘇州、東莞等城市，抵消了越南勞動力成本優(yōu)勢，也難怪這些媒體嘆息這三大高科技園區(qū)本質(zhì)還是“工業(yè)園”（industrial parks），而非高科技樞紐地（sci-tech hubs）。

結(jié)論

在全球化產(chǎn)業(yè)鏈分工逐漸細化和下沉的格局下，以國與國的角度談競爭關系會遮蔽更多有益的分析維度，這可能和長期以來我們一直把日本、歐盟或者美國當成趕超對象的思維模式有關。但是具體談到中國和越南的產(chǎn)業(yè)分工，越南發(fā)展手機產(chǎn)業(yè)鏈對中國的影響，更合適的還原方式應該是拿中國的華為、小米或者Vivo和三星進行比較。

目前看來，越南的“三星帝國”并沒有留給當?shù)匕l(fā)展出本土供應商體系的足夠空間。三星出海越南，小米出海印度，雙方都瞄準的是全球市場份額，吸納和提升該國的就業(yè)率則是跨國資本的附加效應。再者，對越南的經(jīng)濟政策制定者來說，找準和東盟其他小伙伴如泰國、馬來西亞產(chǎn)業(yè)拼圖中的地位，比謀劃能承接多少中國產(chǎn)業(yè)鏈“溢出”還要重要。